Manual do Sewe CRM

Como usar o sistema no dia a dia e como conectar as integrações. Atualizado em agosto de 2026.

1. O que é o Sewe CRM 2. Primeiro acesso 3. Vender: funil, orçamento e proposta 4. Integração com o Bling 5. Atendimento por WhatsApp 6. Suporte e dados

1. O que é o Sewe CRM

Sistema de gestão comercial usado por empresas para organizar as vendas: cadastro de clientes e leads, funil de oportunidades, propostas, tarefas e indicadores. É oferecido como serviço na web, sem instalação.

O produto é modular. Além do núcleo, existem três módulos que podem ser contratados separadamente: CRM — Vendas, ERP — Bling e Comunicação — WhatsApp. O menu mostra apenas o que a empresa contratou.

Cada empresa tem seus dados isolados e aplica a própria marca — logo, cor e nome aparecem no sistema e nas propostas enviadas aos clientes dela.

2. Primeiro acesso

Você recebe um convite por e-mail e define a sua própria senha.
Entre em sewecrm-vendas.vercel.app com o e-mail e a senha.
Na primeira vez, o card Primeiros passos orienta o que configurar.

Perfis de acesso

Perfil	O que pode fazer
Administrador	Tudo do consultor, mais: configurar a marca, conectar integrações, cadastrar produtos, criar automações e convidar usuários.
Consultor	Operar o CRM: contas, funil, propostas, tarefas e atendimento.

3. Vender: funil, orçamento e proposta

Contas — cadastre o cliente ou importe uma planilha de Excel/CSV.
Pipeline — crie a oportunidade e arraste entre as etapas do funil.
Orçamento — monte a proposta a partir do catálogo, com desconto por item, condições de pagamento e validade.
Propostas — envie o link. Ele abre com a sua marca, tem token de segurança e prazo de validade.
Fechamento — ao marcar como ganho, o sistema pede os dados fiscais e registra o cliente.

O funil se adapta ao modelo de negócio da empresa (venda pontual, recompra ou recorrente), então as etapas podem variar de uma conta para outra.

4. Integração com o Bling

Com o módulo ERP contratado, o pedido ganho no CRM vira pedido no Bling — e o faturamento acontece sem ninguém redigitar. Quem conecta é a própria empresa, com a conta Bling dela.

Antes de começar

Ter uma conta ativa no Bling, com acesso à API V3.
Estar logado no Sewe CRM como administrador.
Ter o cadastro fiscal em dia no Bling (natureza de operação, tributação e numeração de NF-e) para emitir nota.

Como conectar

No menu, abra Empresa (Configurações).
No card Integração ERP — Bling, clique em Conectar ao Bling.
Você é levado ao site do Bling. Faça login e confira as permissões solicitadas.
Ao autorizar, o navegador volta ao CRM e o selo muda para Conectado.

Sua senha do Bling não passa pelo Sewe CRM. A autorização usa OAuth 2 — o padrão do próprio Bling —, e o que fica guardado é um token que você pode revogar quando quiser.

O que a integração faz

No CRM	No Bling
Venda marcada como ganha	Pedido de venda criado, com cliente e itens
Botão “Faturar”	NF-e emitida e enviada à SEFAZ
Card da oportunidade	Situação do pedido, nota e boleto voltam para o CRM
Catálogo de produtos	Saldo de estoque sincronizado, com alerta de ruptura

Dados que a integração acessa

Somente o necessário para o fluxo acima:

/contatos — para criar ou localizar o cliente do pedido.
/pedidos/vendas — para gerar o pedido e ler a situação dele.
/nfe — para emitir a nota fiscal e acompanhar o retorno.
/produtos — para conferir o cadastro e o saldo de estoque.

Nada é excluído no Bling pelo CRM.

Como desconectar

No mesmo card, clique em Desconectar. Os pedidos deixam de ser enviados imediatamente; o que já foi para o Bling permanece lá. O CRM continua funcionando sem o ERP.

Se algo der errado

Sintoma	O que verificar
Selo mostra “Erro na conexão”	A autorização pode ter expirado ou o plano do Bling mudou. Desconecte e conecte de novo.
Pedido não aparece no Bling	Confirme se a venda foi marcada como ganha e se o cliente tem CNPJ/CPF válido.
NF-e não é emitida	Use Verificar prontidão no card do ERP: ele aponta o que falta no cadastro fiscal.

5. Atendimento por WhatsApp

Com o módulo de Comunicação, a empresa atende pelo número oficial dela, usando a API do WhatsApp Business (Meta). As conversas aparecem em tempo real na tela WhatsApp, podem ser atribuídas a um vendedor e ficam registradas no histórico do cliente.

Atenção ao conectar: o número escolhido passa a funcionar somente pelo CRM e deixa de abrir no aplicativo do celular. Use um número novo ou um que a empresa já use apenas para atendimento — nunca o WhatsApp pessoal de alguém. O próprio sistema mostra esse aviso antes de iniciar a conexão.

As mensagens são tarifadas pela Meta e cobradas diretamente da empresa, no meio de pagamento cadastrado lá. O CRM exibe o uso do mês como estimativa — o valor oficial é o da fatura da Meta.

6. Suporte e dados

Dúvidas, problemas ou pedidos de ajuste: alex.souza@seweconsultoria.com.br.

Consulte também a Política de Privacidade, os Termos de Serviço e as Instruções para Exclusão de Dados.

Sewe Consultoria — CNPJ 37.490.011/0001-07 — Florianópolis/SC